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多項(xiàng)選擇題
根據(jù)2013年三季度投決會(huì)決議，未來6-12個(gè)月的固定收益投資品項(xiàng)配置，優(yōu)先選擇的兩種投資產(chǎn)品為（）。
A.中高評(píng)級(jí)信用債
B.中低評(píng)級(jí)信用債
C.利率債
D.可轉(zhuǎn)債
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問答題
【簡(jiǎn)答題】招商銀行運(yùn)用“螺旋提升四步工作法”為客戶提供顧問式服務(wù)，即“傾聽、建議、實(shí)施、跟蹤”，請(qǐng)列舉為制作投資理財(cái)建議書，在“傾聽”環(huán)節(jié)我們必須了解客戶的5個(gè)KYC信息。
答案：
職業(yè)及所屬行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)屬性、可承受風(fēng)險(xiǎn)度、現(xiàn)有金融資產(chǎn)總額、金融資產(chǎn)的大類分布、客戶負(fù)債情況、需撫養(yǎng)人數(shù)、過往投資歷史、流...
