多項(xiàng)選擇題

私人銀行客戶（非未成年、非老齡）在完成必要手續(xù)后可超風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)購（）。

A.公募基金
B.非投連險(xiǎn)類
C.投連險(xiǎn)類
D.R2的信托計(jì)劃
E.R3的信托計(jì)劃
F.R4（含）以上的基金公司發(fā)行的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃

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問答題

【簡答題】招商銀行運(yùn)用“螺旋提升四步工作法”為客戶提供顧問式服務(wù)，即“傾聽、建議、實(shí)施、跟蹤”，請列舉為制作投資理財(cái)建議書，在“傾聽”環(huán)節(jié)我們必須了解客戶的5個(gè)KYC信息。
答案： 職業(yè)及所屬行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)屬性、可承受風(fēng)險(xiǎn)度、現(xiàn)有金融資產(chǎn)總額、金融資產(chǎn)的大類分布、客戶負(fù)債情況、需撫養(yǎng)人數(shù)、過往投資歷史、流...
問答題

【簡答題】招商銀行在為客戶進(jìn)行保險(xiǎn)規(guī)劃時(shí)，應(yīng)考慮每位客戶面臨的不同家庭保障缺口。請問家庭保障需求缺口應(yīng)如何測算（假設(shè)男性平均年齡為74，女性平均年齡為80）？
答案： 規(guī)劃邏輯：責(zé)任=家庭責(zé)任+負(fù)債+身后費(fèi)用；準(zhǔn)備=流動(dòng)資產(chǎn)；家庭保障缺口：需求=責(zé)任-準(zhǔn)備
家庭基本責(zé)任計(jì)算公式...
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