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判斷題為避免與客戶面談時對客戶情況一知半解甚至一無所知的境況，客戶經(jīng)理需要收集客戶相關信息。

1.判斷題在每次與目標客戶電話約見，或者與約見的客戶面談之前，為提高效率，實現(xiàn)預期目標，客戶經(jīng)理需要認真準備，制定完整的面談計劃。

2.判斷題無論是當面約見還是電話約見，在約見日期或時間到來之前，客戶經(jīng)理需要提醒客戶，再次確認。如果客戶時間臨時變動，則需要根據(jù)《日程表》另外安排約見時間，并及時調(diào)整活動。

3.判斷題客戶經(jīng)理每天需要安排一定時間，根據(jù)《客戶意向表》通過電話約見客戶。

4.判斷題與客戶當面約見時，客戶經(jīng)理一定要提供名片，方便客戶主動聯(lián)系。

5.判斷題在電話約見時，如果發(fā)現(xiàn)客戶對銀行存有問題，則可以首先解決其問題或者將借解決問題來約見客戶。