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A.代客簽名
B.代客理財
C.代客操作
D.非現(xiàn)場開戶

A.晨會要點、重要財經(jīng)新聞、公司研究報告主要觀點、公司重要通知事項、營銷經(jīng)驗分享等
B.記錄當日獲取潛在客戶的有效信息，包括客戶姓名、聯(lián)系方式、家庭住址、投資偏好等信息
C.記錄當日拜訪客戶情況，包括約訪時間、地點、客戶投資理念、公司業(yè)務(wù)介紹、投資風險揭示，客戶重要信息反饋等
D.記錄當日客戶拓展過程中遇到的問題，并在當日夕會或次日晨會上集中討論解決
E.一周工作進行總結(jié)、評估，并及時與團隊經(jīng)理就周工作記錄數(shù)據(jù)進行業(yè)績分析溝通