A.晨會要點、重要財經(jīng)新聞、公司研究報告主要觀點、公司重要通知事項、營銷經(jīng)驗分享等
B.記錄當日獲取潛在客戶的有效信息，包括客戶姓名、聯(lián)系方式、家庭住址、投資偏好等信息
C.記錄當日拜訪客戶情況，包括約訪時間、地點、客戶投資理念、公司業(yè)務介紹、投資風險揭示，客戶重要信息反饋等
D.記錄當日客戶拓展過程中遇到的問題，并在當日夕會或次日晨會上集中討論解決
E.一周工作進行總結、評估，并及時與團隊經(jīng)理就周工作記錄數(shù)據(jù)進行業(yè)績分析溝通
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你可能感興趣的試題
A.記錄營銷人員、團隊經(jīng)理的工作日志檢查情況
B.工作日志的真實性
C.工作日志的存檔
D.檢查營銷人員行為與工作日志記錄是否一致
A.團隊長
B.營銷服務團隊經(jīng)理
C.營銷總監(jiān)
D.總經(jīng)理
A.營銷人員客戶的經(jīng)紀關系建立
B.營銷人員的提成參數(shù)設置及營銷人員在營銷管理系統(tǒng)賬戶的開立、注銷及系統(tǒng)維護
C.營銷人員薪酬提成的試算、報批及結算
D.協(xié)助營業(yè)部規(guī)范營銷人員管理，指導本營業(yè)部證券營銷管理平臺用戶的操作
A.建設并發(fā)展營銷團隊，建設團隊營銷網(wǎng)絡，組織、參與各項營銷活動
B.帶領團隊成員積極拓展客戶，銷售金融產(chǎn)品
C.組織團隊晨、夕會，檢查團隊成員的工作日志，指導團隊成員解決展業(yè)中遇到的問題
D.監(jiān)督指導團隊成員合規(guī)展業(yè)
E.根據(jù)公司發(fā)布的風險數(shù)據(jù)，配合做好營銷人員的管理及客戶回訪工作
A.審慎穩(wěn)健
B.充分準備
C.揚長避短
D.取得實效
最新試題
證券營業(yè)部所屬證券公司與經(jīng)紀人有關的管理制度、內控機制、技術系統(tǒng)能在該營業(yè)部有效運行，為營業(yè)部實施證券經(jīng)紀人制度必要條件。
證券公司經(jīng)紀業(yè)務合法合規(guī)情況，不是證券營業(yè)部申請實施證券經(jīng)紀人制度向證監(jiān)局報備材料之一。
證券公司應當建立健全客戶適當性管理制度，為客戶提供適當?shù)漠a(chǎn)品和服務。
證券公司是否具備啟動實施證券經(jīng)紀人制度的管理能力的評估報告，為證券營業(yè)部申請實施證券經(jīng)紀人制度向證監(jiān)局報備材料之一。
制定并實施證券經(jīng)紀人培訓制度和證券經(jīng)紀人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，不屬于申請證券經(jīng)濟制度必要條件。
證券營業(yè)部經(jīng)紀業(yè)務營銷遺留問題已妥善解決，且未出現(xiàn)新的問題，為營業(yè)部實施證券經(jīng)紀人制度必要條件。
證券營業(yè)部證券經(jīng)紀人客戶開戶時需簽訂的風險提示書及委托關系確認書的格式文本，不是證券營業(yè)部申請實施證券經(jīng)紀人制度向證監(jiān)局報備材料之一。
制定并實施證券經(jīng)紀人培訓制度和證券經(jīng)紀人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，屬于申請證券經(jīng)濟制度必要條件。
營業(yè)部所屬證券公司已通過住所地證監(jiān)局現(xiàn)場核查，當?shù)刈C監(jiān)局出具的《現(xiàn)場核查意見書》中同意公司實施證券經(jīng)紀人制度，為營業(yè)部實施證券經(jīng)紀人制度必要條件。
為客戶之間的融資提供中介、擔保或者其他便利屬于合規(guī)行為。