A.晨會要點、重要財經(jīng)新聞、公司研究報告主要觀點、公司重要通知事項、營銷經(jīng)驗分享等
B.記錄當(dāng)日獲取潛在客戶的有效信息,包括客戶姓名、聯(lián)系方式、家庭住址、投資偏好等信息
C.記錄當(dāng)日拜訪客戶情況,包括約訪時間、地點、客戶投資理念、公司業(yè)務(wù)介紹、投資風(fēng)險揭示,客戶重要信息反饋等
D.記錄當(dāng)日客戶拓展過程中遇到的問題,并在當(dāng)日夕會或次日晨會上集中討論解決
E.一周工作進行總結(jié)、評估,并及時與團隊經(jīng)理就周工作記錄數(shù)據(jù)進行業(yè)績分析溝通