單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進(jìn)行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。王先生在給劉女士做投資規(guī)劃時首先要做的是（）。

A.收集客戶的信息
B.制定投資規(guī)劃建議書
C.分析客戶的現(xiàn)金流情況
D.幫客戶選定投資產(chǎn)品

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單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進(jìn)行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。按照理財規(guī)劃的規(guī)范業(yè)務(wù)流程，理財規(guī)劃師王先生在為客戶進(jìn)行投資規(guī)劃時的合理步驟是（）。

A.客戶分析→資產(chǎn)配置→證券選擇→投資評估
B.客戶分析→證券選擇→資產(chǎn)配置→投資評估
C.客戶分析→投資評估→資產(chǎn)配置→證券選擇
D.客戶分析→投資評估→證券選擇→資產(chǎn)配置

單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進(jìn)行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。對此客戶，因其厭惡風(fēng)險，王先生在為此客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置時，不應(yīng)包括（）。

A.股票
B.債券
C.基金
D.期貨

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