A.客戶聲明、會談?dòng)涗洝⑶闆r說明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、方案確定
B.情況說明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、客戶聲明、會談?dòng)涗?、方案確定
C.會談?dòng)涗?、客戶聲明、方案確定、情況說明、修改執(zhí)行計(jì)劃
D.情況說明、會談?dòng)涗?、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計(jì)劃
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.理財(cái)規(guī)劃師不需要重申方案實(shí)施成本
B.理財(cái)規(guī)劃師需要重申方案實(shí)施成本
C.在客戶理解理財(cái)規(guī)劃方案有困難的時(shí)候，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財(cái)方案
D.客戶自行理解理財(cái)方案
A.理財(cái)目標(biāo)不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.以改善客戶財(cái)務(wù)狀況，使之更加合理為主旨
C.理財(cái)目標(biāo)具體明確
D.理財(cái)目標(biāo)必須具有現(xiàn)實(shí)性
A.工作情況
B.子女狀況
C.收入狀況
D.社會保障制度
A.1
B.2
C.3
D.4
A.客戶 當(dāng)前收入狀況
B.理財(cái) 目標(biāo)
C.理財(cái) 效果預(yù)測
D.客戶 當(dāng)前支出狀況
最新試題
理財(cái)規(guī)劃師提問時(shí)應(yīng)注意（）。
在與客戶交談和溝通中，理財(cái)規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。
理財(cái)規(guī)劃師為客戶制訂理財(cái)規(guī)劃之前，需要對客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測，以下有關(guān)理財(cái)規(guī)劃師對客戶財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測的說法正確的有（）。
理財(cái)規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。
對客戶的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括（）。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，客戶的權(quán)利有（）。
客戶的實(shí)物資產(chǎn)通常分為個(gè)人升值型資產(chǎn)和個(gè)人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價(jià)值隨時(shí)間變動(dòng)情況。以下（）是個(gè)人升值型資產(chǎn)。
理財(cái)規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。
理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財(cái)方案時(shí)，應(yīng)注意（）。
在理財(cái)方案的實(shí)施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動(dòng)產(chǎn)交易過戶和保險(xiǎn)買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財(cái)規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財(cái)規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財(cái)規(guī)劃師在行使代理權(quán)時(shí)，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>