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國家開放大學(電大)

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國家開放大學(個人理財)問答題每日一練(2020.06.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題應該如何評價客戶的風險承受能力？

參考答案：1、客戶是否已經有了充分的保險（包括人壽保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、財產保險等）。如果沒有，要確定應當提出何種建議加以改善...

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2.問答題銀行理財產品收益率是如何計算的？

參考答案：銀行理財產品收益率=期末資產-起初資產/起初資產=銀行理財產品收益/起初資產。

3.問答題解釋“期權寶”產品。

參考答案：“期權寶”產品是投資者根據(jù)對外匯匯率走勢的判斷，買入看漲或看跌的期權合約，并根據(jù)銀行報價支付一筆期權費，同時提供與期權費...

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4.問答題根據(jù)以上資料，制定王先生個人現(xiàn)金規(guī)劃。

參考答案：依照王先生和未婚妻的消費情況，可能兩人每月需要日常支出4000元，加之房屋租賃以及贍養(yǎng)父母的開支，兩人每月共需要7200...

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5.問答題個人財務規(guī)劃的流程是怎樣的？

參考答案：個人理財基本程序，即個人理財業(yè)務流程包括以下六個步驟：
建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、整合個人...

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