問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃的流程是怎樣的？

答案： 個(gè)人理財(cái)基本程序，即個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)流程包括以下六個(gè)步驟：
建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、整合個(gè)人...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】應(yīng)該如何評(píng)價(jià)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力？
答案： 1、客戶是否已經(jīng)有了充分的保險(xiǎn)（包括人壽保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等）。如果沒(méi)有，要確定應(yīng)當(dāng)提出何種建議加以改善...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】個(gè)人理財(cái)主要包括哪些內(nèi)容？
答案： 個(gè)人理財(cái)就是通過(guò)制定財(cái)務(wù)計(jì)劃，對(duì)個(gè)人（或家庭）財(cái)務(wù)資源進(jìn)行適當(dāng)管理而實(shí)現(xiàn)生活目標(biāo)的一個(gè)過(guò)程，包括個(gè)人銀行理財(cái)、個(gè)人證劵理...
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