A.凡屬于總對(duì)總合作的第三方公司因業(yè)務(wù)需要在交行開展產(chǎn)品發(fā)行路演的,相關(guān)路演材料必須經(jīng)總行個(gè)金部審核同意并正式下發(fā)專門通知
B.第三方合作公司在分行開展產(chǎn)品培訓(xùn)及發(fā)行路演的對(duì)象僅限于個(gè)金銷售人員等行內(nèi)人員,不得邀請(qǐng)客戶參加第三方合作公司的產(chǎn)品培訓(xùn)及發(fā)行路演,第三方合作公司不得私自到網(wǎng)點(diǎn)或私自組織分行銷售人員開展產(chǎn)品培訓(xùn)及發(fā)行路演
C.分行在第三方合作公司產(chǎn)品發(fā)行路演中,培訓(xùn)材料、產(chǎn)品形態(tài)、特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)提示采用第三方公司認(rèn)可的市場推廣人員的電話、口頭信息、電子郵件中的內(nèi)容
D.分行為做好售后服務(wù)和客戶關(guān)系維護(hù)工作,可以聯(lián)合第三方合作公司舉辦必要的客戶活動(dòng),或邀請(qǐng)相關(guān)專家舉辦報(bào)告會(huì),講授內(nèi)容應(yīng)明確界定僅限于向客戶宣導(dǎo)投資理念,介紹各類投資知識(shí)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、投資策略、市場研究等,不得參雜推介公司的具體產(chǎn)品等