A.凡屬于總對總合作的第三方公司因業(yè)務需要在交行開展產(chǎn)品發(fā)行路演的，相關路演材料必須經(jīng)總行個金部審核同意并正式下發(fā)專門通知
B.第三方合作公司在分行開展產(chǎn)品培訓及發(fā)行路演的對象僅限于個金銷售人員等行內(nèi)人員，不得邀請客戶參加第三方合作公司的產(chǎn)品培訓及發(fā)行路演，第三方合作公司不得私自到網(wǎng)點或私自組織分行銷售人員開展產(chǎn)品培訓及發(fā)行路演
C.分行在第三方合作公司產(chǎn)品發(fā)行路演中，培訓材料、產(chǎn)品形態(tài)、特點、風險提示采用第三方公司認可的市場推廣人員的電話、口頭信息、電子郵件中的內(nèi)容
D.分行為做好售后服務和客戶關系維護工作，可以聯(lián)合第三方合作公司舉辦必要的客戶活動，或邀請相關專家舉辦報告會，講授內(nèi)容應明確界定僅限于向客戶宣導投資理念，介紹各類投資知識、宏觀經(jīng)濟分析、投資策略、市場研究等，不得參雜推介公司的具體產(chǎn)品等