支行長(zhǎng)或銷(xiāo)售主管可將已圈定的調(diào)研區(qū)域劃片，將客戶(hù)經(jīng)理分為若干小組，各負(fù)其責(zé)。同時(shí)，各小組成員要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)安排調(diào)研計(jì)劃，并及時(shí)記錄在《日程表》。