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判斷題《個(gè)人客戶信息表》的“主管意見”需要主管在回顧客戶信息表、并與相應(yīng)客戶經(jīng)理溝通、討論的基礎(chǔ)上填寫。

1.判斷題《個(gè)人客戶信息表》的“主管意見”是，不要求主管與相關(guān)客戶經(jīng)理討論。

2.判斷題支行長、銷售主管可以通過查看和分析《個(gè)人客戶信息表》，參與到銷售過程中去，指導(dǎo)客戶經(jīng)理識(shí)別交叉銷售的機(jī)會(huì)，最終提升銷售業(yè)績。

3.判斷題在了解了客戶的現(xiàn)有銀行信息后，理財(cái)經(jīng)理需要利用開放式問題詢問客戶在公司業(yè)務(wù)、信貸等方面的需求，或者引薦的機(jī)會(huì)，并根據(jù)客戶回答識(shí)別交叉銷售機(jī)會(huì)，引薦給客戶經(jīng)理或信貸員。

4.判斷題在了解了客戶的基本信息后，理財(cái)經(jīng)理需要了解客戶在郵政銀行和其他銀行的業(yè)務(wù)狀態(tài)，特別是資產(chǎn)規(guī)模，以了解客戶潛質(zhì)，為下一步提供解決方案奠定基礎(chǔ)。

5.判斷題在與客戶進(jìn)行溝通交流時(shí)，如果不可避免要詢問到一些客戶資金或生意狀況等較敏感的問題時(shí)，尤其要問道客戶的困境或?qū)擂尉硾r時(shí)，可以直接提問，但是聲音要輕點(diǎn)。