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營業(yè)部柜臺人員必須嚴格檢查、審核營銷人員新開發(fā)客戶的開戶資料,確保開戶資料真實、完整、合規(guī)。
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營銷人員在客戶不方便到現(xiàn)場辦理開戶業(yè)務(wù)時,可以遠程為客戶開戶以方便服務(wù)客戶。
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工作日志應(yīng)記錄當(dāng)日拜訪客戶情況,包括約訪時間、地點、客戶投資理念、公司業(yè)務(wù)介紹、投資風(fēng)險揭示,客戶重要信息反饋等
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