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營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)人員必須嚴(yán)格檢查、審核營(yíng)銷人員新開發(fā)客戶的開戶資料,確保開戶資料真實(shí)、完整、合規(guī)。
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營(yíng)銷人員在客戶不方便到現(xiàn)場(chǎng)辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí),可以遠(yuǎn)程為客戶開戶以方便服務(wù)客戶。
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工作日志應(yīng)記錄當(dāng)日拜訪客戶情況,包括約訪時(shí)間、地點(diǎn)、客戶投資理念、公司業(yè)務(wù)介紹、投資風(fēng)險(xiǎn)揭示,客戶重要信息反饋等
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