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營銷人員在客戶不方便到現場辦理開戶業(yè)務時,可以遠程為客戶開戶以方便服務客戶。
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工作日志應記錄當日拜訪客戶情況,包括約訪時間、地點、客戶投資理念、公司業(yè)務介紹、投資風險揭示,客戶重要信息反饋等
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工作日志應每周對一周工作進行總結、評估,并及時與團隊經理就周工作記錄數據進行業(yè)績分析溝通。
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