A.重申家庭財(cái)務(wù)保障的重要性 B.對(duì)客戶(hù)潛在的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估 C.風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估 D.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃的實(shí)施階段
A.理財(cái)規(guī)劃開(kāi)始制訂 B.理財(cái)規(guī)劃正式實(shí)施 C.理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作完成 D.理財(cái)師與客戶(hù)正式建立合作關(guān)系
A.全生涯模擬仿真的原理介紹 B.模擬環(huán)境的設(shè)置 C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo) D.分析結(jié)果的闡述和理財(cái)師基于分析結(jié)果的初步建議