A.理財(cái)規(guī)劃開(kāi)始制訂 B.理財(cái)規(guī)劃正式實(shí)施 C.理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作完成 D.理財(cái)師與客戶正式建立合作關(guān)系
A.全生涯模擬仿真的原理介紹 B.模擬環(huán)境的設(shè)置 C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo) D.分析結(jié)果的闡述和理財(cái)師基于分析結(jié)果的初步建議
A.家庭主要成員的姓名、出生年月日 B.居住地址、聯(lián)系方式,包括郵箱地址、聯(lián)系電話 C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo) D.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)