A.財富顧問職責在于及時整理錄入客戶資料,判斷是否給客戶開立私人銀行賬戶,進行產(chǎn)品需求的調查、發(fā)起、募集、反饋等業(yè)務活動
B.市場經(jīng)理可在PBS中針對目標客戶進行營銷活動發(fā)起、跟蹤、并根據(jù)營銷業(yè)績進行營銷活動分析和評估
C.產(chǎn)品經(jīng)理可利用PBS的公告、通知等功能發(fā)布產(chǎn)品信息,根據(jù)產(chǎn)品類報表了解產(chǎn)品銷售業(yè)績
D.風險經(jīng)理監(jiān)控財富顧問開立私人銀行賬戶是否符合相關政策制度規(guī)定