A.財(cái)富顧問職責(zé)在于及時(shí)整理錄入客戶資料，判斷是否給客戶開立私人銀行賬戶，進(jìn)行產(chǎn)品需求的調(diào)查、發(fā)起、募集、反饋等業(yè)務(wù)活動(dòng)
B.市場經(jīng)理可在PBS中針對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行營銷活動(dòng)發(fā)起、跟蹤、并根據(jù)營銷業(yè)績進(jìn)行營銷活動(dòng)分析和評(píng)估
C.產(chǎn)品經(jīng)理可利用PBS的公告、通知等功能發(fā)布產(chǎn)品信息，根據(jù)產(chǎn)品類報(bào)表了解產(chǎn)品銷售業(yè)績
D.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理監(jiān)控財(cái)富顧問開立私人銀行賬戶是否符合相關(guān)政策制度規(guī)定