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理財經(jīng)理應(yīng)在開展精準營銷活動前通過客戶畫像等功能對客戶清單中的客戶基本情況進行了解和分析,優(yōu)化完善精準營銷活動話術(shù),通過電話、短信、融e聯(lián)等營銷方式執(zhí)行活動內(nèi)容,并及時記錄營銷情況及后續(xù)跟進計劃。
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判斷題
在二級分行轄內(nèi)同一客戶,在PBMS系統(tǒng)中可以存在多個理財經(jīng)理管戶關(guān)系。
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在接待下一位客戶前,理財經(jīng)理應(yīng)妥善保存整理客戶相關(guān)資料,防止工作繁忙不慎丟失或泄露客戶隱私;電腦畫面停留在上一位客戶信息記錄上時便可接待下一位客戶。
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