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在接待下一位客戶前,理財經理應妥善保存整理客戶相關資料,防止工作繁忙不慎丟失或泄露客戶隱私;電腦畫面停留在上一位客戶信息記錄上時便可接待下一位客戶。
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判斷題
理財經理要保持良好的精神面貌,整理儀容儀表,著裝工作服,并佩戴工作牌,向客戶展示我.行理財經理的良好形象。
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理財經理是由分支行正式聘任的,主要從事中高端客戶關系維護、接觸營銷、財富管理、售后服務,市場調研等工作,兼顧客戶拓展工作的零售業(yè)務營銷人員。
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