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問答題
【簡答題】理財風(fēng)險評級有哪些等級？
答案：
極低風(fēng)險、低風(fēng)險、中等風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險。
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問答題
【簡答題】個人理財銷售時對客戶進行標(biāo)準(zhǔn)化問卷的目的？
答案：
對客戶進行風(fēng)險測試評估，測試本人的風(fēng)險偏好類型、投資經(jīng)驗和投資預(yù)期等，并與理財產(chǎn)品進行比對。
問答題
【簡答題】私募產(chǎn)品一般以什么方式銷售？
答案：
電話、短信、郵件等方式向特定的個人投資者發(fā)布產(chǎn)品信息，并以”一對一”的方式向客戶講解介紹產(chǎn)品來完成銷售。針對特定客戶個性...
