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問答題
【簡(jiǎn)答題】個(gè)人理財(cái)銷售時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化問卷的目的？
答案：
對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試評(píng)估，測(cè)試本人的風(fēng)險(xiǎn)偏好類型、投資經(jīng)驗(yàn)和投資預(yù)期等，并與理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】私募產(chǎn)品一般以什么方式銷售？
答案：
電話、短信、郵件等方式向特定的個(gè)人投資者發(fā)布產(chǎn)品信息，并以”一對(duì)一”的方式向客戶講解介紹產(chǎn)品來完成銷售。針對(duì)特定客戶個(gè)性...
問答題
【簡(jiǎn)答題】公募產(chǎn)品怎么完成銷售？
答案：
公募產(chǎn)品一般以網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志、電臺(tái)、銀行網(wǎng)點(diǎn)海報(bào)、折頁等銷售宣傳方式向社會(huì)公眾發(fā)布信息，并通過具有理財(cái)產(chǎn)品銷售資格的銷...
