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問答題
【簡答題】什么是個人保險理財產(chǎn)品規(guī)劃，其包括哪些內(nèi)容？
答案：
是指投資者個人依據(jù)自身的財務(wù)能力，通過識別面臨的各種風(fēng)險，進而制定出合理的可行的保險方案并購買適合的保險理財產(chǎn)品，以實現(xiàn)...
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問答題
【簡答題】個人理財?shù)幕緝?nèi)容有哪些？
答案：
包括個人銀行理財、個人證券理財、個人保險理財、個人外匯理財、個人信托理財、個人房地產(chǎn)投資、個人教育投資、個人退休養(yǎng)老投資...
問答題
【簡答題】財務(wù)策劃師在財務(wù)策劃計劃的評估過程時，應(yīng)遵循哪些方面的步驟？
答案：
1，回顧客戶的目標(biāo)和需求
2，評估財務(wù)和投資策略
3，評估當(dāng)前的投資組合的資產(chǎn)價值和業(yè)績
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2，評估財務(wù)和投資策略
3，評估當(dāng)前的投資組合的資產(chǎn)價值和業(yè)績
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