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問答題
【簡(jiǎn)答題】財(cái)務(wù)策劃師在財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃的評(píng)估過程時(shí)，應(yīng)遵循哪些方面的步驟？
答案：
1，回顧客戶的目標(biāo)和需求
2，評(píng)估財(cái)務(wù)和投資策略
3，評(píng)估當(dāng)前的投資組合的資產(chǎn)價(jià)值和業(yè)績(jī)
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2，評(píng)估財(cái)務(wù)和投資策略
3，評(píng)估當(dāng)前的投資組合的資產(chǎn)價(jià)值和業(yè)績(jī)
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