單項(xiàng)選擇題
理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售的辦理流程是()
(1)接收客戶綠卡通卡.活期一本通,有效身份證件,簽字的開戶協(xié)議.
委托協(xié)議.客戶風(fēng)險(xiǎn)承受力評(píng)價(jià)表。
(2)將卡.折.開戶協(xié)議.委托協(xié)議客戶聯(lián).證件交還客戶;整理收妥開戶協(xié)議.委托協(xié)議銀行聯(lián).風(fēng)險(xiǎn)承受力評(píng)價(jià)表,待日終上交。
(3)在外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)入理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售交易.錄入信息,客戶輸入密碼,審核無(wú)誤發(fā)送交易。
(4)確認(rèn)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受力屬于可以購(gòu)買產(chǎn)品的范疇,核對(duì)開戶協(xié)議.委托協(xié)議信息填寫是否完整,確認(rèn)客戶證件與卡.折對(duì)應(yīng)關(guān)系。
(5)打印開戶協(xié)議,根據(jù)機(jī)打內(nèi)容填寫委托協(xié)議中產(chǎn)品編號(hào).協(xié)議編號(hào).理財(cái)賬號(hào)三項(xiàng)內(nèi)容,加蓋章戳。