理財產(chǎn)品發(fā)售的辦理流程是()
(1)接收客戶綠卡通卡.活期一本通,有效身份證件,簽字的開戶協(xié)議.
委托協(xié)議.客戶風險承受力評價表。
(2)將卡.折.開戶協(xié)議.委托協(xié)議客戶聯(lián).證件交還客戶;整理收妥開戶協(xié)議.委托協(xié)議銀行聯(lián).風險承受力評價表,待日終上交。
(3)在外匯業(yè)務系統(tǒng)中進入理財產(chǎn)品發(fā)售交易.錄入信息,客戶輸入密碼,審核無誤發(fā)送交易。
(4)確認客戶的風險承受力屬于可以購買產(chǎn)品的范疇,核對開戶協(xié)議.委托協(xié)議信息填寫是否完整,確認客戶證件與卡.折對應關系。
(5)打印開戶協(xié)議,根據(jù)機打內(nèi)容填寫委托協(xié)議中產(chǎn)品編號.協(xié)議編號.理財賬號三項內(nèi)容,加蓋章戳。
A.1-4-2-5-3
B.1-4-3-5-2
C.1-3-4-5-2
D.1-2-3-5-4