多項選擇題

信息收集的具體步驟包括()。

A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導客戶告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候.盡可能先圍繞客戶關心的f"G題,不要去問那些與其不相關的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架,以便于把f"G題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財是在收集信息的時候要注意不要觸犯客戶的隱私

微信掃碼免費搜題