多項選擇題

信息收集的具體步驟包括（）。

A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導客戶告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候.盡可能先圍繞客戶關心的f"G題，不要去問那些與其不相關的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架，以便于把f"G題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財是在收集信息的時候要注意不要觸犯客戶的隱私

你可能感興趣的試題

多項選擇題

專業(yè)理財師在和客戶建立關系的過程中，需要關注以下幾方面的內容。（）

A.明確自身定位，樹立專業(yè)形象
B.關注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財夸夸其談
D.理財師與普通人員一樣

多項選擇題

理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務的關系
E.后續(xù)跟蹤服務

信息收集的具體步驟包括（）。

你可能感興趣的試題

專業(yè)理財師在和客戶建立關系的過程中，需要關注以下幾方面的內容。（）

理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。

信息收集的具體步驟包括（）。

專業(yè)理財師在和客戶建立關系的過程中，需要關注以下幾方面的內容。（）

理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。