A.理財師自己沒有心理障礙 B.引導客戶告訴客戶為什么我們要了解這些信息 C.在具體提問的時候.盡可能先圍繞客戶關心的f"G題,不要去問那些與其不相關的信息 D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架,以便于把f"G題延伸出來。較為全面地了解客戶信息 E.專業(yè)理財是在收集信息的時候要注意不要觸犯客戶的隱私
A.明確自身定位,樹立專業(yè)形象 B.關注自身禮儀和工作的狀態(tài) C.理財夸夸其談 D.理財師與普通人員一樣
A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶 B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求 C.才目互認可 D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務的關系 E.后續(xù)跟蹤服務