多項選擇題專業(yè)理財師在和客戶建立關系的過程中，需要關注以下幾方面的內(nèi)容。（）

A.明確自身定位，樹立專業(yè)形象
B.關注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財夸夸其談
D.理財師與普通人員一樣


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1.多項選擇題理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務的關系
E.后續(xù)跟蹤服務

2.多項選擇題初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。

A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德

3.多項選擇題理財師的工作流程概括為（）。

A.接觸客戶，建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

4.多項選擇題理財師的工作流程概括為如下（）。

A.接觸客戶，建立信任關系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
C.明確客戶的理財目標；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

5.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資