A.接觸客戶,建立信任關(guān)系 B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況 C.明確客戶的理財目標;制訂理財規(guī)劃方案 D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計 B.自然災(zāi)害帶來的風險 C.政府對某個領(lǐng)域進行改革 D.客戶進行股權(quán)投資
A.了解原則 B.誠信原則 C.連續(xù)性原則 D.適當性原則