A.接觸客戶,建立信任關(guān)系 B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況 C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo);制訂理財(cái)規(guī)劃方案 D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì) B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn) C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革 D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則 B.誠(chéng)信原則 C.連續(xù)性原則 D.適當(dāng)性原則