A.現(xiàn)金收支管理(包括債務(wù)管理) B.保險(xiǎn)規(guī)劃 C.投資規(guī)劃(不包括教育、退休養(yǎng)老問題) D.稅務(wù)規(guī)劃 E.遺產(chǎn)規(guī)劃
A.確保理財(cái)規(guī)劃方案的如期執(zhí)行 B.維護(hù)與客戶的感情、關(guān)系 C.定期聯(lián)系客戶(電話或見面) D.盡心盡力提供幫助和專業(yè)意見,或只是心理安慰 E.讓客戶感受到理財(cái)師一直在身邊
A.與客戶面對(duì)面溝通、觀察 B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷 C.應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)屬性工具 D.了解客戶過往的投資歷史 E.了解客戶過往的行為