A.確保理財規(guī)劃方案的如期執(zhí)行 B.維護與客戶的感情、關(guān)系 C.定期聯(lián)系客戶(電話或見面) D.盡心盡力提供幫助和專業(yè)意見,或只是心理安慰 E.讓客戶感受到理財師一直在身邊
A.與客戶面對面溝通、觀察 B.風(fēng)險測評問卷 C.應(yīng)用風(fēng)險屬性工具 D.了解客戶過往的投資歷史 E.了解客戶過往的行為
A.流動性資產(chǎn)比率 B.流動性資產(chǎn) C.現(xiàn)金儲備 D.自用性資產(chǎn)