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為客戶出具投資規(guī)劃建議書后,選擇新型接觸方式,可以選擇電訪選項。
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可以先為客戶配置產品,于當日補做2份財務規(guī)劃,也可以計入財務規(guī)劃的實施成功。
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資產配置考核金葵花客戶要求連續(xù)三個月AUM≥50萬,連續(xù)三個月指的是T-3/T-2/T-1月。
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