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判斷題可以先為客戶配置產(chǎn)品，于當(dāng)日補做2份財務(wù)規(guī)劃，也可以計入財務(wù)規(guī)劃的實施成功。

1.判斷題資產(chǎn)配置考核金葵花客戶要求連續(xù)三個月AUM≥50萬，連續(xù)三個月指的是T-3/T-2/T-1月。

2.判斷題按照生客熟客的KYC情況不同，一般對生客進行資產(chǎn)配置服務(wù)時，應(yīng)該做出先保障類配置建議，再進行投資類配置建議。

3.判斷題客戶的公積金卡片丟失，可在天津的招商銀行直接辦理卡片掛失當(dāng)?shù)匮a卡業(yè)務(wù)，并可以寄送一張同卡號的公積金卡片到指定天津招商銀行柜臺。

4.判斷題客戶在招行僅有一張金卡，可以直接將金卡平級更換成公積金金卡。

5.判斷題客戶已持有公積金聯(lián)名卡，升級為公積金金卡聯(lián)名卡后，需重新申請公積金支取業(yè)務(wù)。