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可以先為客戶配置產(chǎn)品,于當(dāng)日補(bǔ)做2份財(cái)務(wù)規(guī)劃,也可以計(jì)入財(cái)務(wù)規(guī)劃的實(shí)施成功。
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資產(chǎn)配置考核金葵花客戶要求連續(xù)三個(gè)月AUM≥50萬,連續(xù)三個(gè)月指的是T-3/T-2/T-1月。
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判斷題
按照生客熟客的KYC情況不同,一般對(duì)生客進(jìn)行資產(chǎn)配置服務(wù)時(shí),應(yīng)該做出先保障類配置建議,再進(jìn)行投資類配置建議。
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