A.增加收入
B.風(fēng)險(xiǎn)保障
C.儲蓄和投資
D.財(cái)產(chǎn)傳承
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A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時性
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財(cái)目標(biāo)
D.客戶理財(cái)需求
A.社會保障情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
A.運(yùn)用語言溝通技巧
B.懂得運(yùn)用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，不應(yīng)該給出過于確定的承諾
A．現(xiàn)金規(guī)劃
B．投資規(guī)劃
C．風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
D．財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
最新試題
一般認(rèn)為我國以家庭或個人致富為基本目標(biāo)的占代私人理財(cái)思想萌芽于戰(zhàn)國時期。（）
理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù)是一次性完成的。（）
計(jì)算凈現(xiàn)金流量，應(yīng)考慮下列哪些因素？（）
理財(cái)規(guī)劃旨在通過財(cái)務(wù)安排和合理運(yùn)作來實(shí)現(xiàn)個人、家庭或企業(yè)財(cái)富的保值增值。（）
個人理財(cái)?shù)慕K極命題，就是如何有效地安排個人有限的財(cái)務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)其一生生命滿足感的最大化。
對于客戶家族的親友出現(xiàn)生活問題的支援屬于日常生活覆蓋準(zhǔn)備的包含內(nèi)容。（）
理財(cái)規(guī)劃經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)。（）
個人理財(cái)目標(biāo)的首要目的是個人價值最大化。（）
教育規(guī)劃由于缺乏時間和費(fèi)用彈性，因此人們應(yīng)該及早對教育費(fèi)用進(jìn)行規(guī)劃。（）
為了滿足日常開支、預(yù)防突發(fā)事件，個人有必要保持大量的現(xiàn)金，以保證有足夠的資金來支付短期內(nèi)計(jì)劃中和計(jì)劃外的費(fèi)用。（）