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A.一線投顧
B.管理者
C.客戶
D.指導(dǎo)團(tuán)隊

A.很多潛力客戶，目前并不能貢獻(xiàn)太多產(chǎn)能，但仍然要進(jìn)行維護(hù)，因為在未來可能創(chuàng)造價值。
B.核心客戶，即AUM高、中收貢獻(xiàn)度高的群體，是過去業(yè)績的主要來源，同時這部分群體的轉(zhuǎn)介紹概率和成功率也較大。
C.單一產(chǎn)品配置的客戶，因其資金量較大，所以應(yīng)該是公司的忠誠客戶，沒有必要對其進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置規(guī)劃。
D.大部分的投資者，都不會僅有一個金融賬戶，投資顧問應(yīng)該從幫其規(guī)劃家庭總資產(chǎn)的角度，了解客戶的司外資產(chǎn)。