A.一線投顧
B.管理者
C.客戶
D.指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)

A.很多潛力客戶，目前并不能貢獻(xiàn)太多產(chǎn)能，但仍然要進(jìn)行維護(hù)，因?yàn)樵谖磥?lái)可能創(chuàng)造價(jià)值。
B.核心客戶，即AUM高、中收貢獻(xiàn)度高的群體，是過(guò)去業(yè)績(jī)的主要來(lái)源，同時(shí)這部分群體的轉(zhuǎn)介紹概率和成功率也較大。
C.單一產(chǎn)品配置的客戶，因其資金量較大，所以應(yīng)該是公司的忠誠(chéng)客戶，沒有必要對(duì)其進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置規(guī)劃。
D.大部分的投資者，都不會(huì)僅有一個(gè)金融賬戶，投資顧問(wèn)應(yīng)該從幫其規(guī)劃家庭總資產(chǎn)的角度，了解客戶的司外資產(chǎn)。

A.FOF與MOM，是基金公司專門成立的一級(jí)投資部門進(jìn)行的全 市場(chǎng)選擇基金產(chǎn)品或管理人的投資行為。
B.目前的很多基金組合配置，更加注重分散風(fēng)險(xiǎn)，可以稱之為買方投顧。
C.在基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)之前，智能投顧產(chǎn)品可以支持代理投資交易，客戶無(wú)需自行完成申購(gòu)、贖回、換倉(cāng)等交易操作，上述動(dòng)作可由其投資顧問(wèn)或系統(tǒng)代為操作。
D.買方投顧，是從客戶角度出發(fā)，了解客戶需求，制定投資計(jì)劃，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，從基金公司獲得銷售收入的模式。

A.基金投資者方面，投資者未受到良好的投資者教育
B.基金產(chǎn)品當(dāng)作短期交易工具，盈利體驗(yàn)較差
C.申贖費(fèi)用較高倒帶大多數(shù)基民長(zhǎng)期持有，從而能夠價(jià)值投資
D.代銷機(jī)構(gòu)方面，收入依賴于前端的認(rèn)購(gòu)和申購(gòu)費(fèi)，導(dǎo)致客戶持有基金的時(shí)間偏短

A.代表賣方利益
B.從基金公司拿到銷售傭金報(bào)酬
C.銷售量越多，可能拿到更多收入
D.從客戶端收取賬戶的管理咨詢費(fèi)