A.很多潛力客戶，目前并不能貢獻(xiàn)太多產(chǎn)能，但仍然要進(jìn)行維護(hù)，因為在未來可能創(chuàng)造價值。
B.核心客戶，即AUM高、中收貢獻(xiàn)度高的群體，是過去業(yè)績的主要來源，同時這部分群體的轉(zhuǎn)介紹概率和成功率也較大。
C.單一產(chǎn)品配置的客戶，因其資金量較大，所以應(yīng)該是公司的忠誠客戶，沒有必要對其進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置規(guī)劃。
D.大部分的投資者，都不會僅有一個金融賬戶，投資顧問應(yīng)該從幫其規(guī)劃家庭總資產(chǎn)的角度，了解客戶的司外資產(chǎn)。

A.FOF與MOM，是基金公司專門成立的一級投資部門進(jìn)行的全 市場選擇基金產(chǎn)品或管理人的投資行為。
B.目前的很多基金組合配置，更加注重分散風(fēng)險，可以稱之為買方投顧。
C.在基金投顧業(yè)務(wù)試點之前，智能投顧產(chǎn)品可以支持代理投資交易，客戶無需自行完成申購、贖回、換倉等交易操作，上述動作可由其投資顧問或系統(tǒng)代為操作。
D.買方投顧，是從客戶角度出發(fā)，了解客戶需求，制定投資計劃，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，從基金公司獲得銷售收入的模式。

A.基金投資者方面，投資者未受到良好的投資者教育
B.基金產(chǎn)品當(dāng)作短期交易工具，盈利體驗較差
C.申贖費用較高倒帶大多數(shù)基民長期持有，從而能夠價值投資
D.代銷機(jī)構(gòu)方面，收入依賴于前端的認(rèn)購和申購費，導(dǎo)致客戶持有基金的時間偏短

A.代表賣方利益
B.從基金公司拿到銷售傭金報酬
C.銷售量越多，可能拿到更多收入
D.從客戶端收取賬戶的管理咨詢費

A.無須了解客戶需求即可直接推薦業(yè)績最好的組合
B.對癥下藥地提出資產(chǎn)配置建議
C.解決投資過程中遇到的問題
D.伴隨客戶的生命或投資周期