問答題

【簡答題】理財沙龍反饋表的作用是什么,應(yīng)該在什么時候發(fā)放及收集?

答案: 在理財沙龍活動中應(yīng)向客戶發(fā)放理財沙龍反饋表,以收集參加理財沙龍活動的客戶滿意度和建議,了解客戶特征和理財需求,發(fā)現(xiàn)銷售機...
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【簡答題】客戶經(jīng)理銷售流程包括哪些子流程?

答案:

標準銷售流程由六個子流程組成,分別是制定客戶聯(lián)系計劃、聯(lián)系客戶、評估客戶金融需求、執(zhí)行銷售、銷售后續(xù)跟蹤及慶祝流程。

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【簡答題】客戶經(jīng)理VIP客戶獲取途徑有哪些?

答案:

(1)通過原VIP客戶推薦;
(2)客戶主動申請;
(3)其它部門推薦;
(4)OCRM系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)。

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