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問答題投資者考慮投資于一共同基金，啟動費(fèi)為4%，支出費(fèi)率為0.5%，投資者還可以投資于銀行的大額可轉(zhuǎn)讓存單（CD），年利率為6%。如果投資者計劃投資兩年，要使投資于基金比投資于大額可轉(zhuǎn)讓存單更賺錢，基金投資必須為投資者掙得多高的年收益率？假定為每年付息。

參考答案：

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1.問答題假定投資者觀察了350個資產(chǎn)組合經(jīng)理五年中的投資業(yè)績，并將其按每年投資收益情況排名。五年后投資者發(fā)現(xiàn)有11家基金的投資業(yè)績總是位于投資者樣本的前半部分。這種業(yè)績的持續(xù)性表明這些基金的經(jīng)理是真正有才能的，投資者將投資于這些基金。這一結(jié)論正確嗎？

參考答案：

2.問答題投資基金售出A級股票，其前端費(fèi)用為6%；售出B級股票，其12b-1費(fèi)用為0.5%（每年），同時還征收撤離費(fèi)用，最初為5%，投資者持有資產(chǎn)組合每過一年降低1%（直至第五年）。假定每年投資收益率減去營運(yùn)費(fèi)用的凈值為10%，如果投資者計劃在四年后售出該基金。A級股票和B級股票對投資者而言哪一種更好？如果投資者計劃15年后售出呢？

參考答案：

3.問答題考慮一家共同基金，年初時有資產(chǎn)2億美元，在外流通股份1000萬份。基金投資于一股票資產(chǎn)組合，年末的紅利收入為200萬美元?；鹚仲Y產(chǎn)組合中的股票價格上漲了8%，但未出售任何證券，因而沒有資本利得分配。基金征收12b-1費(fèi)用1%，從年末的組合資產(chǎn)中扣除。年初和年末的資產(chǎn)凈值分別為多少？基金投資者的收益率是多少？

參考答案：

4.問答題大印象基金去年投資業(yè)績喜人，在采取相同投資策略的基金中其投資業(yè)績居于前10%。你預(yù)期它來年仍會有頂尖的業(yè)績嗎？假定該基金是其同行業(yè)中業(yè)績最差的一家。你認(rèn)為其業(yè)績在來年仍會繼續(xù)如此嗎？為什么？

參考答案：實(shí)證研究表明過去的業(yè)績表現(xiàn)并不是將來表現(xiàn)的高度預(yù)期，尤其是表現(xiàn)較好的基金。盡管該基金可能有第二年好于平均水平的趨勢，但卻...

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5.問答題平衡式基金和資產(chǎn)配置基金都投資于股票市場和債券市場。這兩種基金有何差別？

參考答案：平衡基金在每種資產(chǎn)等級上投資的比例相對穩(wěn)定。它們被視為一種能夠?qū)崿F(xiàn)參與多種資產(chǎn)等級投資的方便的工具。相反的，資產(chǎn)配置基金...

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