單項(xiàng)選擇題

金融理財(cái)師應(yīng)當(dāng)告知客戶(hù)在選擇理財(cái)方案時(shí)需考慮下列因素，這些因素包括哪幾個(gè)方面（）

①關(guān)于未來(lái)個(gè)人狀況和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的假設(shè)
②方案中各項(xiàng)內(nèi)容的相互依賴(lài)性
③方案的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)
④方案所面臨的風(fēng)險(xiǎn)
⑤方案對(duì)時(shí)間的敏感性。
A·12
B·234
C·1234
D·12345

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單項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于“個(gè)人理財(cái)規(guī)劃過(guò)程”的六個(gè)基本步驟正確排序?yàn)椋海ǎ?/h4>

1）收集客戶(hù)信息
2）制定并向客戶(hù)提交個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案
3）分析和評(píng)估客戶(hù)當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況
4）監(jiān)控個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
5）執(zhí)行個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案
6）建立和界定與客戶(hù)的關(guān)系
A·163245
B·162354
C·613254
D·612345

單項(xiàng)選擇題

有關(guān)CFP的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)要對(duì)客戶(hù)揭露的事項(xiàng)有哪些？（）

1）重大利益沖突
2）收取報(bào)酬的方式
3）與推薦的其它專(zhuān)業(yè)人士的關(guān)系
4）自己的投資組合
A·13
B·12
C·123
D·1234

金融理財(cái)師應(yīng)當(dāng)告知客戶(hù)在選擇理財(cái)方案時(shí)需考慮下列因素，這些因素包括哪幾個(gè)方面（）

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下面關(guān)于“個(gè)人理財(cái)規(guī)劃過(guò)程”的六個(gè)基本步驟正確排序?yàn)椋海ǎ?/h4>

有關(guān)CFP的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)要對(duì)客戶(hù)揭露的事項(xiàng)有哪些？（）

有關(guān)CFP的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)要對(duì)客戶(hù)揭露的事項(xiàng)有哪些？（）