填空題
標(biāo)準(zhǔn)的個人理財規(guī)劃的流程包括以下幾個步驟：
I、收集客戶資料及個人理財目標(biāo)
II、綜合理財計劃的策略整合
III、客戶關(guān)系的建立
IV、分析客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況
V、提出理財計劃
VI、執(zhí)行和監(jiān)控理財計劃
正確的次序應(yīng)為（）
您可能感興趣的試卷
最新試題
下列關(guān)于期貨資產(chǎn)管理產(chǎn)品的表述，錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
在理財產(chǎn)品銷售過程中，下列屬于防止違規(guī)銷售的關(guān)鍵要點(diǎn)有（）。
題型：多項選擇題
古玩收藏投資的主要特點(diǎn)有（）。
題型：多項選擇題
代理信托理財產(chǎn)品對銀行而言屬于（）。
題型：單項選擇題
王先生去世后遺產(chǎn)為存款200萬元和未償還的個人債務(wù)40萬元，根據(jù)王先生生前所立遺囑，200萬元存款中100萬元?dú)w王先生妻子李女士，40萬元?dú)w其兒子，60萬元?dú)w其女兒，相關(guān)存款根據(jù)遺囑分配完畢后債權(quán)人上門索債，根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，下列表述正確的是（）。
題型：單項選擇題