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在招商銀行金融資產(chǎn)總額人民幣1000萬以上(含1000萬)的客戶,原則上是每三個月進行一次定期檢視,最長不得超過6個月,以客戶成功開了私人銀行為起始日計。
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分行應(yīng)設(shè)立代銷推介產(chǎn)品銷售質(zhì)量管理崗位、定期采取客戶回訪,抽查以及現(xiàn)場檢查質(zhì)量記錄等方式檢查銷售質(zhì)量、嚴(yán)格控制銷售風(fēng)險。
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CTA策略大幅盈利往往出現(xiàn)在市場具備明顯階段性趨勢的時候。
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