判斷題

理財客戶經(jīng)理在與客戶溝通時，應直接切入主題，話題不應涉及客戶太多的個人或家庭問題

答案：錯誤

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個人理財主要考慮的是資產(chǎn)的增值，因此，個人理財就是如何進行投資

答案：錯誤

多項選擇題

下列各項屬于生命周期中的中年成熟期的特征的是（）

A.理財策略簡單，多使用銀行存款
B.投資組合中增加高成長性的和高風險的投資工具
C.風險厭惡程度提高，追求穩(wěn)定收益
D.理財投資的目標通常是適度增加財富