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個(gè)人客戶分析與精準(zhǔn)營(yíng)銷平臺(tái)商機(jī)發(fā)布流程中,試算是指在營(yíng)銷任務(wù)沒(méi)有進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)之前對(duì)任務(wù)預(yù)期商機(jī)客戶AUM提升預(yù)測(cè)結(jié)果展示給用戶,輔助用戶對(duì)任務(wù)取舍進(jìn)行決策。
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個(gè)人客戶分析與精準(zhǔn)營(yíng)銷平臺(tái)商機(jī)發(fā)布流程中,創(chuàng)建客戶上傳功能主要適用于通過(guò)創(chuàng)建外部導(dǎo)入模型建立目標(biāo)客戶模型清單。
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個(gè)人客戶分析與精準(zhǔn)營(yíng)銷平臺(tái)商機(jī)發(fā)布流程中,創(chuàng)建客戶篩選,創(chuàng)建后的模型清單初始狀態(tài)為“草稿”,需通過(guò)“發(fā)布”后方可進(jìn)行后續(xù)的“我的營(yíng)銷任務(wù)”使用。
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