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客戶在我行辦理“理財類業(yè)務簽約”業(yè)務后,必須同時進行風險承受能力評估。
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市場發(fā)生重大變化導致投資比例暫時超出浮動區(qū)間且可能對客戶預期收益產(chǎn)生重大影響的,應及時向客戶進行信息披露。
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在與客戶會面前的準備工作包括,明確要點、準備好資料和營銷工具、進行營銷模擬。整理儀容儀表
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