多項(xiàng)選擇題
《私人銀行客戶投資理財(cái)建議書(shū)》的內(nèi)容實(shí)施后,應(yīng)根據(jù)客戶投資組合的相關(guān)狀況進(jìn)行跟蹤、檢視;檢視工作由客戶經(jīng)理和投資顧問(wèn)協(xié)同完成。檢視分為定期檢視和特殊情況檢視,特殊情況檢視的原則包括()。
A.金融市場(chǎng)發(fā)生劇烈變動(dòng)
B.客戶主動(dòng)提出要求
C.客戶投資組合中的資產(chǎn)配置發(fā)生較大偏離
D.市場(chǎng)研究人員或投資顧問(wèn)認(rèn)為需要特殊情況檢視的其他因素