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問答題
【簡(jiǎn)答題】在進(jìn)行理財(cái)策劃時(shí)，必須考慮哪些因素。
答案：
首先應(yīng)該是客戶的需求：財(cái)務(wù)狀況。
其次是所在地區(qū)的收入和消費(fèi)情況，GDP CPI 和一些其他的內(nèi)容。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】人們常常會(huì)犯哪些個(gè)人理財(cái)規(guī)劃錯(cuò)誤。
答案：
人們通常對(duì)理財(cái)?shù)恼`區(qū)有：認(rèn)為理財(cái)就是買基金，理財(cái)是有錢人的事，與我們工薪階層沒有關(guān)系等。
問答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)你談?wù)剛€(gè)人理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容和原則。
答案：
主要內(nèi)容有：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃財(cái)、分配與傳承規(guī)劃。
