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目前,證券公司的個人理財服務形式主要以代客進行投資操作為主。
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對個別VIP客戶,理財中心工作人員可接受客戶委托,替其保管存折、存單、密碼、鑰匙、有價證券、協(xié)議書、印章等文件和物品。
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知識營銷原則是指,理財客戶經(jīng)理在營銷過程中,使客戶在獲得物質(zhì)上的享受、知識上的提高的基礎上,自覺地接受中行所提供的各項服務。
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