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相對(duì)于儲(chǔ)蓄而言,理財(cái)在資產(chǎn)流動(dòng)性、收益性、交易方式等方面有著很大的區(qū)別,內(nèi)容更豐富,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理更全面,更能適應(yīng)不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與人生階段的變化,滿(mǎn)足更多樣化的需求。
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判斷題
當(dāng)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)的途徑不止一種時(shí),有必要向客戶(hù)介紹所有的備選方案及各自的優(yōu)缺點(diǎn)。
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判斷題
理財(cái)方案通常應(yīng)采用書(shū)面形式,必要時(shí)插入一些圖表及其他直觀的輔助工具,使客戶(hù)更易理解和接受。
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